펀드투자권유대행인 시험 정보 (합격률, 시험 일정, 공부 방법, 등록 교육)

펀드투자권유대행인이란? 

펀드투자권유대행인(Fund Investment Solicitor)은 투자자(고객)를 상대로 집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자로 금융투자협회가 주관하는 펀드투자권유대행인 시험에 합격하고 투자권유대행인으로 등록해야 활동할 수 있습니다. 

 

펀드투자권유대행인은 취업을 하기 보다 주로 개인사업자 신분으로 증권 회사와 위임계약을 맺고 고객을 소개하여 수수료를 받기 때문에 본인의 영업 능력에 따라 벌어들이는 연봉은 천차만별입니다. 

 

펀드투자권유대행인은 고객에게 펀드 상품을 소개하고 매매를 권유할 수만 있을 뿐 매매계약을 체결하거나 대가를 받고 투자에 대한 조언을 하는 자문 업무는 할 수 없습니다. 

 

매매체결이나 투자자문 업무를 수행하기 위해서는 증권회사 같은 금융기관에 입사한 후 투자권유자문인력 적격성 인증시험에 합격하고 투자권유자문인력으로 등록해야 합니다. 

 

※ 투자권유대행인과 투자권유자문인력 차이 비교 바로 가기

 

펀드투자권유대행인 시험

응시자격

펀드투자권유대행인 시험은 펀드 투자권유자문인력 적격성 인증 시험과 달리 응시 자격 제한이 없어 누구나 응시가 가능합니다. 

 

시험 일정 

2015년부터 시행된 펀드투자권유대행인 시험은 1년에 2회, 통상 4월과 10월에 시행됩니다. 지난 2020년에는 코로나로 인해 1회 시험이 취소되고 1회만 시행되었습니다. 

 

2024년 펀드투자권유대행인 시험 일정 

2024년 펀드투자권유대행인 시험 일정 (원서접수, 시험 시간)

 

 

 

펀트투자권유대행인 시험 접수는 금융투자협회 자격시험 접수센터 사이트에서 진행되는데 인터넷 접수만 가능합니다(아래 그림을 클릭하면 접수사이트로 연결됩니다). 

 

펀드투자권유대행인 원서접수

 

시험 과목과 시험 시간

펀드투자권유대행인 시험은 '펀드 투자', '투자 권유', '부동산펀드'의 3과목으로 구성됩니다.

 

시험문제는 3과목 합계 100문제가 객관식 4지 선다형으로 출제되며 시험 시간은 쉬는 시간 없이 오전 10:00 ~ 12:00까지 120분(2시간)입니다. 

 

펀드투자권유대행인 시험 과목 및 시험시간

 

종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 펀드투자와 투자권유 과목이 면제됩니다. 

 

합격 기준과 합격률

펀드투자권유대행인 시험은 응시과목별 정답 비율이 40% 이상(40% 미만이면 과락으로 불합격)인 자 중에서, 응시 과목 전체 정답 비율이 60%(60문항) 이상이면 합격입니다.

 

2015년부터 2023년까지  펀드투자권유대행인 시험 접수자, 응시자, 합격자 및 합격률 현황은 아래 표와 같습니다.

 

연도	검정 횟수	접수자	응시자	합격자	합격률
2023	2	4,947	3,751	1,296	34.55%
2022	2	5,088	3,775	1,754	46.46%
2021	2	7,735	6,107	3,159	51.73%
2020	1	3,250	3,020	2,101	69.57%
2019	2	8,444	6,855	3,908	57.01%
2018	2	7,879	6,175	3,433	55.60%
2017	2	8,451	6,555	3,506	53.49%
2016	2	9,445	6,651	4,067	61.15%
2015	2	11,739	7,865	5,183	65.90%

 

지난 9년간 펀드투자권유대행인 평균 합격률은 약 56%이고, 시험의 난이도에 따라 55%~70% 사이 합격률 분포를 보이고 있습니다. 

 

펀드투자권유대행인 합격률

 

코로나 19로 1회만 시행된 2020년에는 3,020명의 응시자 중 2,101명이 합격하여 시험 시행 이래 가장 높은 69.57%의 합격률을 기록했고, 2021년에는 6,107명의 응시자 중 3,159명이 합격해 51.73%의 합격률을 보였습니다. 

 

2022년에는 3,775명의 응시자 중 1,754명이 합격해 46.46%의 합격률을 나타냈습니다. 

 

2023년에는 3,751명의 응시자 중 1,296명이 합격해 34.55%로 가장 낮은 합격률을 기록했습니다.

 

펀드투자권유대행인 등록 교육

펀드투자권유대행인 시험에 합격 한 후 펀드투자권유대행인 등록 교육을 이수해야 한국금융투자협회에 펀드 투자권유대행인으로 등록하고 활동할 수 있습니다. 

 

펀드투자권유대행인 등록 교육은 한국금융투자협회 금융투자교육원의 이러닝 교육을 이수하면 됩니다(아래 그림을 클릭하면 연결됩니다).

 

사이버 펀드투자권유대행인 등록 교육 비용은5만 원이며, 교육 시간은 15시간입니다. 

 

펀드투자권유대행인 등록교육

 

펀드투자권유대행인 시험 난이도, 수험 기간 및  핵심 요약 자료

펀드투자권유대행인 시험은 금융자격증 중에서 가장 난이도가 낮은 시험으로 보통 1~2주 공부하면 합격합니다. 

 

온라인 강의는 이패스코리아, 와우패스, 한국직업개발원(KFO), 해커스 금융에서 수강 가능하며, 와우패스에서는 펀드투자권유대행인 핵심 요약 자료를 pdf 파일로 제공하고 있습니다(아래 그림을 클릭하시고 와우패스에 로그인하시면 pdf파일을 다운로드할 수 있습니다). 

 

 

증권투자권유대행인 시험 정보 총정리

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